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    昌國二年春，慕容虎率兵圍攻晉陽，太尉封傳車率并州王師決死堅守，慕容虎雖然兵多勢大，攻打十余次，仍始終無法攻克晉陽。

    晉陽不克，慕容虎又又不敢南下，恐封傳車斷其歸路。兩軍呈膠著狀態，對持數月。

    五月，大漢海師精兵三萬人至遼東海域，北澤便率軍出遼西郡，擊東夷軍，海師助攻，敗東夷軍。

    李發見漢軍海師前來，恐后方被襲，用修魚子之謀，便不敢再與漢軍相戰，收軍退據遼東，在海上據點布防重兵，嚴防漢軍海師登岸。

    南越趙無敵，已經逐漸被三州之兵合圍，龜縮于南越之地，手下十余萬之眾，還剩一半。趙無敵對其麾下道：“且先堅守之，待北胡與烏孫攻下漢朝，則圍我之漢軍自然瓦解。”于是聚其眾六七萬人，依照地險而堅守之。

    慕容虎久攻晉陽而不克，見西戎已經攻占涼州，慕容烈所部也推進益州邊境，只盼望西戎與慕容烈攻占涼州、漢中等地之后，分漢軍兵勢，相助自己便可拿下并州，直搗長安。然而潛龍親自前來救援漢中，不多時，漢軍又敗烏孫王伊利密，慕容烈也連吃敗仗，涼州形勢急轉而下，漢軍占據主動，兩月之間，烏孫王十余萬大軍便土崩瓦解，潰不成軍，慕容烈也如喪家之犬，逃向并州，慕容虎仰天長嘆道：“天何不助朕乎？”

    慕容烈率敗兵逃至晉陽，見慕容虎道：“漢相潛龍極為詭詐，我軍雖強，但屢次為其計謀所敗，烏孫王因為大意輕敵，才至大敗。潛龍極難對付，且漢將展鴻等人，非庸碌等閑之輩。今烏孫王已經大敗，潛龍若率師前來救援并州，則對大單于不利也。今日之形勢，恐中國不能犯也。”

    北胡國丞相老粥雞也奏道：“漢已經有備，漢主遂少，然其相當國，今烏孫王已經大敗，臣以為大單于恐難再拿下長安了。不如且做撤兵打算。”

    慕容虎恨道：“朕起傾國之兵，意在三月之內攻下漢朝長安，不想已經攻戰一年，尚未拿下并州！朕已經損兵折將近十萬人，豈能就這樣退回呢?朕尚有強兵十余萬，漢朝也折損甚多兵馬，如今正在疲弱之時，且再攻之！”于是一面又令國中之牧民，充作兵役，前來助戰。

    八月，展鴻斬殺烏孫王伊利密，將其首級送至姑臧，潛龍令人持烏孫王伊利密首級于晉陽，傳示慕容虎，以震懾北胡。

    慕容虎見伊利密首級，果然心中驚懼，有退卻之意。然色厲內荏，又不愿公然示弱。仍然傳命攻打晉陽，欲要斬封傳車，以挫漢軍銳氣。

    潛龍聞知慕容虎不退，于是令徐然打自己旗號，率數萬騎前往晉陽。慕容虎聞知潛龍前來，問麾下道：“今潛龍親自前來，朕可擒拿其乎？”
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