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第四十六章 ?資產規劃建議書-《喬小姐銀行浮沉的前半生》


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    “哦,嘴禿嚕了,我說親愛的,你太有才了,就按你說的做吧計劃書,完了以后咱們再定~”

    喬青業聽到劉昊的口誤心里跳漏了一拍,后邊劉昊一本正經的解釋更讓喬青業嘴角帶笑。

    “好的,對于工作方面,我是很嚴肅的,別影響人家的專業性~”

    “好好好~來齊發銀行認識你不就是為了投資理財嘛,行吧,你做吧,把你的專業性都發揮出來!”

    聽著劉昊的話,喬青業心里美美的,這是一種專業性被尊重的感覺,而不是刷臉啊、拉關系什么的讓人心里有所虧欠的感覺。

    接下來的一周,喬青業在服務上門咨詢客戶的空余時間都在為劉昊做資產規劃書,先分析了劉昊目前資產的配置狀況以及當前資產狀況存在的缺陷,后邊又根據標準普爾理論詳盡的給出了資產配置建議,其中有基金、保險、信托、理財,時間長短搭配。

    因為涉及金額巨大,為了做好這份計劃書,喬青業還專門咨詢了分行私行部老總田田,最終根據對市場的分析和對產品的篩選,做出了最完美的一份資產規劃報告。

    對于這份最終定稿的計劃書,喬青業心中還是挺自豪的,并且對于下一周給劉昊匯報方案的事情充滿期待。

      


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