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    諸葛亮離任前，舉蔣琬、顧雍、司馬芝三人繼承其位，三人如若病逝，可拔費祎、杜恕、滕胤三人接任。

    劉禪從善如流，在諸葛亮離任后，封蔣琬為左丞相，顧雍為右丞相治理國，司馬芝輔佐二人。

    在蔣琬執政的五年時間里，因自知才能不如諸葛亮，蔣琬未改舊策，依舊沿用諸葛亮的治國政策，與民休息，輕徭薄賦，穩定朝政，減少向外用武，為大漢積蓄國力。

    期間因司馬芝、顧雍先后病逝，劉禪拔潘浚為右丞相，杜恕接替司馬芝御史大夫之位，以為輔佐蔣琬。

    因蔣、潘兩人年歲甚大，難以事事躬親，則將不少權利下放與費祎、滕胤。

    潘浚任職一年后病故，劉禪拜蔣濟為右丞相，負責處理軍國之事。

    時蔣琬執政已有七年，因身體飽受疾病困擾，朝權逐漸交由蔣濟，費、滕二人為輔佐。

    蔣濟在上位之后，因得益于諸葛亮、蔣琬、顧雍三任執政者的休養生息，大漢國力充裕。于是蔣濟將注意力集中在遼東崛起的高句麗上，欲發兵打擊高句麗。

    為了打擊高句麗，蔣濟先命黃權為帥，率軍三萬征討。黃權初勝高句麗王位宮，斬俘萬余人，欲乘勝追擊時.黃權不幸因疾病惡化，病逝在道中，漢軍不得已班師。

    次年，蔣琬因病去世，劉禪擱置左丞相，蔣濟依舊任右丞相。

    公元248年，為了解決高句麗，蔣濟任命霍范為帥，都督平、幽、冀三州及遼東鮮卑、烏桓二部兵馬，所統五萬人。

    漢軍沿著黃權出征舊道，先后在沸流水、梁口兩度大敗高句麗軍，斬首高句麗軍一萬八千余人，逼高麗王敗逃東沃沮避難。

    因東北孤遠，霍范未有追擊位宮，而是率兵高句麗國都丸都山城，欲瓦解高句麗王的統治基礎。

    圍城三月，霍范聲東擊西，于黑夜遣軍士翻越城郭，遂破其國都，俘高句麗男女數萬。

    霍范橫掃高句麗，因不知位宮的行蹤，加上大雪封山，遂率大軍回師。

    公元249年，位宮在沃沮部民的幫助下，在遼東遷都復辟，招降納叛意圖再度反叛。

    蔣濟唯有再令霍范率平、幽二州精銳，都督鮮卑、烏桓騎卒，合計萬余人遠征。

    因霍氏封在樂浪，霍范頗知遼東地形，在得到扶余國的引導下，霍范率兵跋山涉水遠征位宮。

    在竹嶺，霍范大破高句麗軍，俘虜高句麗百姓數萬，位宮僥幸突圍，再度攜妻女親信北逃，以避漢軍兵鋒。

    霍范乘勝追擊，于東沃沮再敗高句麗仆從軍，并將收留的位宮邑落攻破、清算，斬首四千余級，俘男女萬余人，犁庭掃穴，以此來警告東胡各部。

    因不見位宮蹤跡，霍范率兵三千追擊千里，直達肅慎國（今俄羅斯濱海地區），方斬位宮首級而歸。

    歸軍途中，霍范至東海旁（今海參崴）刻石記功，以宣漢室國威。

    追論功績，劉禪拜蔣濟為丞相，封霍范為驃騎將軍，另有戰功者不記。且為了治理遼東諸胡，南漢在高句麗舊城設東海都護府。

    時南漢有四都護府，漠北為瀚海都督府，漠南為朔方都護府，西域為西域都護府，遼東有東海都護府。

    公元250年，劉禪廢年號建興，改元景耀。

    同年，蔣濟在任病故，劉禪拜費祎為左丞相，滕胤為右丞相。

    費祎雖有才能，但因南漢朝野太平，二十年來無兵亂，其執政多有松懈，多沉溺于權貴交道中。

    滕胤因生性謹慎，反而事事躬親，依靠霍氏的人脈，在政績上多有建樹。但因不愛與費祎爭斗，故而費、滕二人保持較為和睦的政治友誼。

    在二人執政期間，在南漢解決遼東高句麗之后，東海都督府太史亨以遼東鮮卑勢大為由，請求將遼東鮮卑拆分。

    劉禪垂詢諸人，霍范上疏言，可拆離鮮卑強大部落，將其遷至別地，當能避免遼東鮮卑強盛。

    劉禪采用霍范建議，下令將逐漸強大的慕容、段氏、宇文三部拆分，以避免三部合一，從而威脅遼東。

    時霍弋在長安，以樂浪受三韓蠻夷襲擾嚴重，請求遷鮮卑一部入樂浪，以為牽制三韓，劉禪遂準之。

    宇文、段氏各有拆分二三部，以削弱各部的實力。而慕容部被霍范挑選中，其部萬余落遷入樂浪國。霍弋令二子霍山娶慕容氏為妻，慕容部至此被漢化不提。

    除遼東外，因南漢在吳楚立基，費、滕二人著重開發荊、揚、江三州。

    費祎執政期間，雖有不少功績，但沉溺權貴的行為，漸漸引起不少人的不滿。尤其那些位高而有壯志的上卿，有欲扳倒費祎，而后上位執政，其中以諸葛恪最有想法。

    諸葛恪天資聰慧，又是諸葛亮之子侄，在政壇上混得開，且與滕胤關系良好，對費祎之位早有窺視。

    公元253年，逢老將魏延病逝，朔方鮮卑復叛，費祎遣將黃然出征，但因征討不利，使得鮮卑坐大，令漠南動蕩。

    諸葛恪抓住機會，聯合諸葛喬、滕胤等人，上疏彈劾費祎。并檢舉費祎執政以來的過錯，請求劉禪罷黜費祎。

    費祎貪戀功名，常有流露出渴望相國之位的意思，故劉禪對費祎略有不滿。

    見諸葛恪與眾人聯手彈劾，劉禪出于思念諸葛亮的感情下，遂罷黜費祎，命諸葛恪全權負責征討朔方鮮卑。
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