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    第一紀元中虛弱的米爾寇和精靈、人族、矮人以及他們背后的眾神大戰之后被斬殺軀體，并且被逐出一亞，眾神和他們的大軍也徹底離開中洲，到了阿門洲，自此以后中土世界就沒有了神靈的身影，成了普通生命和少數超凡生命的居住地。

    但是在這方宇宙內，流放在虛空的擁有不死不滅之身的米爾寇仍舊死性不改。

    被關押在虛空裂縫中的米爾寇野心勃勃，他仍舊在試圖重新回到一亞之內，成為世界之主。

    知道米爾寇野心的神王曼威就請求天父一如出手封鎖了一亞世界的力量，從此以后在一亞世界內，除非是在等于是神界的仙島秘境“阿門洲”，其他地方任何主神和次神的埃奴邁雅都不能以真身顯圣，即使降臨中土大陸也要將神力限制到人類身軀中。

    受到這個規則的限制，以后十五位主神再想展開大戰滅世也是不能成功了，不過主神們卻也預測到了在人類作為主角的數個紀元之后，米爾寇終究會卷土重來，到時候就是一場滅世大劫，末日之戰，因此他們就開始在邁雅中培養和挑選優秀者，準備派去中土作為賢者導師引導人類的發展來抵御米爾寇勢力的反撲。

    世界限制了神級的力量降臨，米爾寇得知了這個情況不驚反喜，他隨即命令自己的幾名下屬邁雅潛入了一亞世界的核心大陸阿爾達和中土大陸。

    米爾寇的這些下屬在兩塊大陸上化身成炎魔、惡龍、吸血鬼、獾類等十幾種怪物，其中大多以索倫為首領，意圖統治世界，重新召喚主人“米爾寇”降臨。

    一開始眾神并未發覺問題，后來索倫等人竟然鼓動人類第一強國努曼諾爾向仙島神國遠征，要覆滅眾神，挑戰神靈，曼威等十四位主人震怒，以無上神力在大海中撕開裂縫將幾乎所有遠征士卒和船只吞入海底，并將世界變化，改為球形星球，阿門洲就變成了虛空飛島，從此以后人類船只在海上再也不能找到仙島。

    通過此事發現了索倫等人的陰謀和動作后，為了遏制米爾寇勢力的卷土重來，在曼威等主神背后諸多動作幫助下，索倫被就手持圣劍的人類王者埃西鐸砍斷帶著至尊魔戒的手指，而后被殺死。

    失去肉體的索倫并未轉世重生，反而化為靈體，并和魔戒的力量牢牢地綁在了一起。

    第二紀元在索倫失去肉體，實力土崩瓦解之后就結束了。

    而中土世界的第三紀元也慢慢開啟，又經過了千年的時間，中土世界也發展到了一個十分成熟的階段，各種各樣的戰斗職業和種族不斷融合交流，形成了中土大陸獨特的文化和風情。

    不過曼威等主神也發現了索倫似乎重新在中土大陸出現了，于是派出了培養了幾千年的弟子。

    各具特點但同為次神邁雅中佼佼者的五名手下從阿門洲出發到了中土，帶著使命和尋找消滅索倫的目的行走在大陸之上。

    五位邁雅相繼抵達中土后就感受到了這方星球對自己神力的壓制，于是只能收縮神力化身為五名人類外形的法師在各地行走。

    隨著五位邁雅的加入，中土大陸又出現了五名年長睿智并且擁有神奇魔法的法師，這些巫師留下了無數的傳說，但是在尋找索倫并展開斗爭的時候，兩位藍袍法師相繼戰敗，并且險些被黑暗之力腐化，漸漸不再出面。

    褐袍法師則穿梭在無數深林山脈中，和中土大陸其他的動植物生命交流并進行研究，似乎已經遺忘了自己的使命。

    最為強大的白袍巫師則在兩名藍袍法師銷聲匿跡后回到了中土大陸的西部，并在西海岸的埃奈德和稍南一些的剛鐸國活動。

    只有灰袍法師，名為米斯蘭達、塔空和甘道夫的老巫師一直在風塵仆仆的穿梭在中土大陸的各個地區，搜尋著索倫及其同黨的蹤跡。

    一晃就到了第三紀元2450年，甘道夫也來到了中土大陸一千多年。

    這一千多年里，原本在物資豐富，靜謐優美的幽暗密林中生活的霍比特人突然被大量出現的半獸人、強獸人及座狼、尸妖、食人妖等兇猛可怕的族群驅逐。
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